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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性(xing)。今年以(yi)來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速(su)，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍(reng)需密切跟蹤。消費如(ru)再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴(hui)陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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通知(zhi)书明确(que)，自备案通知书出具(ju)之日起至本次(ci)境外发(fa)行上市结(jie)束前，若双登集团发生(sheng)重大事项，需通过(guo)中(zhong)国证监会备案管理信息系统报告；完成境外(wai)发行上市(shi)后15个工作日(ri)内，应报告发行上市情况(kuang)。此(ci)外，若公司自备案通知书出具之日起(qi)12个月内未完成境外发行(xing)上(shang)市及股份转(zhuan)换，拟继续推进(jin)的需更(geng)新备(bei)案材料。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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1、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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