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1、战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素(su)，现(xian)在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、配置方面🍍🥿👚，短期金融搭台，成长唱戏🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👚🥻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👿💓🍍。高股息资产中期估值重估是趋势👠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍍💔🥾。