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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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从目前基本面的趋势来看😻🌽🎒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍈💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👚🍑💝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥥🩱。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥾。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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此前，Meta 已(yi)向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不仅如(ru)此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就交(jiao)易达成协议。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、从当前市场空间的角度来看👢💯🍑🍄，满足市场空间大、低渗透率的🥬🍌👜，加速提升的方向包括AI硬件及应用🩲，人形机器人，固态电池💛🍎🥬，信创半导体国产化😻🍅👗，可控核聚变🩱，军贸出海，新消费，创新药🍄🥬🥔。