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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与(yu)当前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法(fa)案将(jiang)使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜🍊，构成牛市的核心区间🍊🥬🧡。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍇💕🥬。也要承认🍉🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥿🍒💔。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬😠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👡👢💋🥾。

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下半年贵金属维持多头方向💋👜🩳，趋势性看多黄金🍄，白银谨慎追随🍌。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🍄，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息😡🥑、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能👡，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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