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景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🧅💞、电商平台大促🍌💋💔、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💛🍒💛🩲。从社零表现来看，粮油食品🥦🤬💛、家电、家具👘😻💖、金银珠宝等零售延续较高景气👢，相关领域盈利有望持续改善😈👡🥥。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板(ban)块的回调风险。

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1、銀(yín)河(he)證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率已(yi)降至0，但基(ji)于(yu)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)(zhang)短期邏(luó)輯(jí)(ji)，下半年降準仍有朢(wàng)落(luo)地。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不(bu)确定性。在(zai)下半年贸易(yi)缓和、复(fu)苏(su)交易(yi)的判(pan)断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加(jia)全球股市走强、俄乌冲突缓和(he)等事(shi)件，风险(xian)偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤(che)。