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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)(bian)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申(shen)購基金，但昰(shì)由(you)于接近扭虧(kuī)阻力位(wei)時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入(ru)槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。