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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入(ru)式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案(an)，以降低技術門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上(shang)海(hai)髮(fà)展腦機(ji)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)(lian)條(tiáo)完備(bèi)，具(ju)備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

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迴(huí)顧(gù)近(jin)五年(nian)，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)(jun)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年(nian)公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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2、新乳业原是新希望(wang)下属的乳业(ye)板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年(nian)1月上市(shi)。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。