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战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋😡😠，若未延期👠，部分国家税率或升至25%👞。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽👅💘🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈🍈💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄。A股面临的外部环境扰动降低。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我(wo)國(guo)化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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