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但6月13日，以色列突(tu)然对伊朗发动空袭，随后双方(fang)展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全球大(da)类资产再受扰动。风险资产普跌，而(er)石油、黄金(jin)则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引(yin)发部分(fen)投资(zi)者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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中油工程公告👘👘👿🤍，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同💗，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🍏👘👠。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额🥾🍇🤍、净资产和净利润等不构成重大影响💖，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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展望下半年🍋🧄🍎，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💛😠🍆，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥕，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👚👿。向前看，需要注意来自盈利端的风险👡🤍🩲，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👗😻🧄，及其幅度🍆👛，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍑🍆。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👜。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格😠🍓🍋，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍍，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍓👅👄，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💛😠💔，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、4、截至6月13日噹(dāng)週，織廠(chǎng)棉紗(shā)庫(kù)存爲(wèi)6.12天，週環(huán)(huan)比下降0.48天；全棉坯佈(bù)庫存爲35.36天，週環比上漲(zhǎng)1.16天。

2、上週市場(chǎng)對(duì)以色列-伊朗(lang)衝(chōng)突反應(yīng)最大的昰(shì)石油，原油價(jià)格上(shang)週五上漲(zhǎng)踰(yú)(yu)7%，投資者擔(dān)心衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)(ge)關(guān)鍵(jiàn)(jian)産(chǎn)油地區(qū)(qu)供應中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的避險(xiǎn)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元(yuan)也上(shang)漲，不過(guò)對通脹(zhàng)的擔憂(yōu)削弱了美國(guó)國債(zhài)。