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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的(de)宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格(ge)局的(de)变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期(qi)，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下，美(mei)国经济下行压力(li)对中国资产的影响(xiang)是中性的(de)。

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