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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核(he)心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营(ying)收额分别是47.92亿元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计251.27亿元，占比总(zong)营收高达90%。数(shu)据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在(zai)景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提示，港(gang)股是潜(qian)在(zai)牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商(shang)业价值(zhi)有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认(ren)为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需(xu)求(qiu)持(chi)续性(xing)超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报(bao)告，海天味(wei)业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市(shi)场份额为4.8%，在中国调味(wei)品市场排首位。