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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍒🍌💝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👝，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥻👡🍈，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥒；同时增量资金匮乏💖，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍏🍍，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🤍🥬。而从短期来看🥻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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美国银行的战术模(mo)型显示，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域，将(jiang)互动媒体与服务、金(jin)属(shu)与矿业以及独立电力与可再生(sheng)能源发电企业(ye)列为最具“投资(zi)价值”的行业。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥬🥝👡🧡，宏观主要矛盾各不相同💓🍓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👢💓🍄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩲👠👢💞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👙🍎。这种情况下👜🍑💓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩳💘🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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三大主线配置机会：第一👢🥔，安全边际较高的资产🍎😡👙💖。低估值👗🩱💝、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💌。第二👜，科技仍将是中长期配置主线👙。短期来看💋💘🍋，在市场主线快速轮动的环境下🥑，建议关注估值较低的细分板块🍈💔。第三😡🥻👡👄，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、世界为何被颠覆🧅💗🥥？答案复杂，但关键因素在于美国国内🍍🥥。美国认为🥔🥕🧡🥾🩰，开放经济，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾💛💓😠，美国底层50%的人口并未从全球化中获益🧅💕。责任不能简单归咎于中国🍒🥻🩲🍍，美国自身的制度问题才是主因🥕🥿💟，是结构性问题驱动的政策转向👙🍓💓。

2、拆分营收结构来看，五大产品（养老金、职业年金、企业年金🧡🥭💖🧅、商业养老金及养老保障产品）的管理费收入、与投资端相关的投资收益及公允价值变动收益、利息收入🩳👗🌽🥬🍓，是影响人保养老业绩波动起伏的重要“推手”👞😈👿👡。其中👗🧅💌🩱，由于专做年金业务🥔，管理费收入也就成为人保养老的重要收入来源🥻🤍。