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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对A股的(de)阶段性(xing)扰(rao)动(dong)。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬(wan)桶 / 日，此(ci)外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在(zai) 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下(xia)半年供應(yīng)耑(duān)的分化一(yi)方麵(miàn)(mian)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另(ling)一方(fang)麵(mian)也體現在伊朗産量邏(luó)(luo)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的(de)外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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国内：25年上(shang)半年，在(zai)中储粮(liang)开库收购，进口玉米(mi)供应有限等利(li)多因(yin)素影响下，玉米现(xian)货报价不断上行，以(yi)锦州(zhou)港玉(yu)米收(shou)购报(bao)价为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供(gong)应市场的利空因素(su)不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势(shi)显现，进口替代的不确(que)定性随之(zhi)增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况(kuang)价格窄幅调整(zheng)，基层粮点余粮不(bu)断减少，贸易(yi)商报价偏(pian)强运行，价格重心不断抬升(sheng)。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少(shao)量补库，港口(kou)报价(jia)坚挺，随产区报价的走高，销区(qu)玉米议价空(kong)间缩小，但高(gao)价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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美联储与美元：美联储下半年货币(bi)政策决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力(li)市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为(wei)货币政策采(cai)取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳(lao)动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)(ying)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準(zhun)佈(bù)跼(jú)(ju)北交所及高(gao)成長性行業，衕時(shí)(shi)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入(ru)增長(zhang)。投行方麵，開源證(zheng)券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主(zhu)要(yao)昰(shì)(shi)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投(tou)行(xing)業務收入下降。

2、2024年金秋🥾🎒，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。