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根(gen)据声明，加拿大取消数字服(fu)务税以(yi)推进与美国更广泛的贸易谈(tan)判。加拿大(da)总理卡尼与美国总(zong)统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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由于每年例如业绩预告、两会🥾👝🧡、政治局会议🍄💖、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥔🩰🍆，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍊🍊👞、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🥝、钢铁等。

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