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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、此前的(de)6月24日，中国稀土公告披露，公司于(yu)近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告，辞职报告自送达董事(shi)会之日起生(sheng)效。杨国安(an)因工作原因申请辞去公司第九(jiu)届董事会董事长、董事(shi)以(yi)及其在董事(shi)会各专门委员会的相(xiang)关职务，董贤庭、郭(guo)惠(hui)浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会(hui)董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关职务。辞职(zhi)后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司(si)担(dan)任任何职务，其确认与公司董事会无不同(tong)意见，亦无任何其他事(shi)项需要提请公司股东关注。截至本公告披(pi)露日，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒(hu)均未(wei)持有公司股份。

2、1🎒、供应方面：高频运力端🍓🍈，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💛，整体运力充足👄🩳💋💟，但不排除后期航司增加空班🍈💝。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👙👝，而17000TEU+的交付量相对较低🍎，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👜，显著低于22年以来的水平💗🩳，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。