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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🍎。

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当被要求确定对总统及其行(xing)为的情绪时，与4月份相比，选择“激动”的MAGA支持者也减少(shao)了。37%的人表(biao)示，他们对特朗普**任期内(nei)迄今为止(zhi)的行为感到兴(xing)奋，低于4月份的46%。相比之下，大多数(shu)民主(zhu)党人（51%）表示，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明两党之间的情绪强度存在差异(yi)。事实上，自今年4月以来，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立，降幅达7个百分点。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞💛，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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還(hái)要看到，近期(qi)中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)(ji)製首次會(huì)議(yì)，就落實(shí)兩(liǎng)(liang)國(guó)元首6月5日重要通話(huà)共識(shí)咊(hé)鞏(gǒng)固日內(nèi)瓦經(jing)貿(mao)會談(tán)成菓(guǒ)的措(cuo)施框架(jia)達(dá)成(cheng)原則(zé)一緻，就解決(jué)雙(shuāng)方彼此經貿關(guān)切取得新進(jìn)展，有利于推動(dòng)中美經貿關(guan)係(xì)穩(wěn)定咊(he)可持續(xù)髮(fà)展(zhan)，也將(jiāng)爲(wèi)世界經濟(jì)註入(ru)更多穩定(ding)性咊確(què)定性。

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1、资本市场：从行业策(ce)略来看，我们认为防御性和内需驱(qu)动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电(dian)信、公(gong)用事业(ye)等(deng)高股息板(ban)块；2）美国市场敞口较小、内需(xu)驱(qu)动为(wei)主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板(ban)块。东南亚六国内部经济周期(qi)存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、德金多斯对于欧洲的局势颇为乐观，虽然近三个月欧元兑美元汇率上涨了11%，可能对欧洲出口商造成了除关税之外的另一重打击😠，但在他看来这个问题并不严重。