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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短(duan)或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套(tao)”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入(ru)的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市(shi)場在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量(liang)。

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4、观点：下半(ban)年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望(wang)随成(cheng)本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表(biao)现(xian)或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北(bei)供应(ying)分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期现价差和(he)集中注销引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否(fou)存在政策调控。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍈🌽👡、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👡👞🧅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊💘👡🍑。

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上周(zhou)，这家芯片(pian)巨头股价创下历史(shi)新高，并在(zai)股(gu)票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大(da)会(hui)上称，机器人技术(shu)是英伟达(da)继人工智能之后的(de)最大机遇。这一表现帮助该(gai)公司(si)重新超越微软和苹果，成为市(shi)值最高的公司。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦(dan)A股(gu)接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🧄🎒👄🍋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💟，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍌💯💋👢。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💗💟，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍏，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥦，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。