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经中央军委批准👄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥒🥑😻。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处(chu)上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区(qu)域产业和临床资源(yuan)优势，推动脑机(ji)接口创新资源集聚(ju)、技术产业协同发展，培(pei)育具(ju)有国际影响力的未来产(chan)业集群(qun)。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是(shi)，作为本(ben)轮行情的(de)“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼(yan)”仍(reng)有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱🍏👢👅👙，工业企业盈利数据🥬🍋😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💞，半导体😻🥕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🤬👗，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏🥦💌🍋💋、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕🍎🤍、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品🧡👝🩰、农副产品🍆🧅💋💌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🥝🧅、燃气👗🧄💗👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍓🍓，叠加供给刚性或受限😠💌，中报业绩有望边际改善🥝。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍓🥑💝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍆👗👡。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍓👄👜。

2、我们认为🥔🍓🍒🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥝🍓。也要承认💕💓👠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍈。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤬🍍🥔👠，结构性改善还不是牛市级别💞。各类资金预期依然割裂😻😈🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥔。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。