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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态(tai)度。主要利(li)好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税(shui)层面(mian)，虽(sui)然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和(he)全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值(zhi)也给以美(mei)元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签(qian)署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业(ye)方面，我(wo)们仍然看好受财政政(zheng)策利好的(de)银行和(he)国防领域，以及偏防御且(qie)也(ye)能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信，整体仍(reng)然以政策驱(qu)动内需为主线。

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