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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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