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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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