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银(yin)行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：主要有三(san)种角色：第一，高(gao)股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为(wei)高分红(hong)、低波动的国有大行及优质(zhi)股份制银行。中证银行指(zhi)数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债(zhai)收益率（约1.65%）。第二，低估值安全垫。银行板块市净率(lv)（PB）长期(qi)处(chu)于0.5-0.7倍区间，显著低于市(shi)场(chang)平均水平，形成“低(di)估值+高分红”的双重安全边际。第三(san)，波动率调节器。银行ETF近一年最(zui)大回撤仅-13%左(zuo)右，显(xian)著低于全A的-18%，低波动特性可有效降低(di)组(zu)合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指(zhi)（成长板块）的相关性，非常低，仅为0.3036。

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在资产质量稳健与政策托底方面，2025年一季度商业银行(xing)不良(liang)率(lv)维持1.51%低位，拨备覆盖率208.1%，风险抵御能(neng)力较强。政策层(ceng)面(mian)通过降准降息（5月7日降准0.5个百分点释放(fang)万亿流动性）缓解银行负债(zhai)压力，稳定净息差（2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内）。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势👜，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💗👛👠💌，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👄🍆👿🍋，港股较A股跌幅更深💝🥦👙👜🥑，AH溢价短暂回升🍍💋💛🩰，随着特朗普“对等关税”风险落地👚，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍌🩱，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行👝，降至历史低位。

2、1、截止5月末，我国棉花商业库存为(wei)345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存(cun)为(wei)94.11万(wan)吨，环(huan)比增加1.21万吨(dun)；合计为439.98万吨，环比下降(jiang)36.32万吨，同比下(xia)降26万吨。