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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去💓💌🍅，伊朗将采取“更果断😈👄👘、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为🥭，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任何人道主义👜、法律和国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家对以色列袭击行为的支持👄👠，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样，如果以色列的敌对行动继续下去🌽🥕💌👜，伊朗将采取“更果断👛🍌🌽、更严厉”的回应。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍆🍆。A股全天震荡调整🩳，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元💛😠👠🌽，较上个交易日放量1955亿元💓🍑🎒。个股跌多涨少💋，全市场超4400只个股下跌。盘面上👿👞🍊，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🍆、黄金等避险方向。