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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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中证500股票池中，本(ben)周表(biao)现较好的(de)因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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1、燃气(qi)主要受益于国际气(qi)价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差(cha)回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复(fu)，二季度(du)盈(ying)利有望改善。电力(li)方面，容量电价(jia)补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给(gei)端受(shou)益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👞👅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。