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相比A股，H股更易受全球流动性影响😻👡🩱，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄🥑🥕，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始🥑🍇。

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中东局势升级消息频传😡🩰🥒👛🥥，国防军工、通用航空等午后急速拉涨💯😻，航空装备、地面兵装🍓、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🤍👜🩱，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🩲、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👜🥔，截至收盘场内仍逆市涨逾1%😡。

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这里(li)我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛(mao)盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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具体板块配置上🩰🥔🩳🎒，AI推理算力及应用👝、TMT🥒👅、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🍋👝，港股长期投资价值显著🍆，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、为什么会这样💗？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🍉💗，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据💞😈🧄👝，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”👅💘💛🍋😈，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

2、鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄今为止也颇具韧性😻💌🥥💝，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率🍒👿，从4%降至2%。