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国盛证券认(ren)为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期(qi)ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历(li)“期望膨胀期”与“泡沫破裂低(di)谷(gu)期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内(nei)光通信(xin)厂商的业绩兑现(xian)（如新易(yi)盛(sheng)2025Q1归母(mu)净利润同比增长超380%）已证(zheng)明(ming)了这一点。

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2、1🍏🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯🥭👚，受价格下行的影响较小🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥👜👢，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌💕，核心在于A股的行业特征👘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕🥾🧡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥻🍍，制造业（汽车5%🥭💖、电子5%🍌😈、电力设备4%）等🍋💌👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💌。相比之下👚🍑，港股除金融外💕🥒👗👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍒🍄🥦、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾🍒、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕🥾。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗🍇，因此对价格更敏感👚🥭💋💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡，典型如16Q4-19Q4👿👚🥬💗🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬👞💋🍉，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。