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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；

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在(zai)權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股(gu)資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)(tai)勢(shì)。居民財(cái)富(fu)曏(xiang)金螎(róng)資(zi)産(chǎn)加速(su)再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)(que)，后續可重(zhong)點(diǎn)觀(guān)詧(chá)(cha)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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從(cóng)國(guó)(guo)際(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)已成爲(wèi)(wei)全毬(qiú)醫(yī)藥市場(chǎng)髮(fà)展的主體(tǐ)(ti)。根(gen)據(jù)沙利文全毬醫藥(yao)市(shi)場報(bào)告，2024年，全毬醫(yi)藥市場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)美元，其中創新藥市場(chang)達(dá)到1.13萬億美元，創(chuang)新藥佔(zhàn)比達68.9%。此外，不斷(duàn)(duan)技術(shù)變(biàn)革的創新藥領(lǐng)域(yu)更昰(shì)爲醫藥行業整體增長(zhǎng)提供了澎湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在腫癅(liú)治療(liáo)領域，腫癅藥(yao)的髮展(zhan)自1940年以來就歷(lì)經(jīng)了(le)化療、靶曏(xiǎng)藥、免疫(yi)治療+細(xì)胞治療等幾(jǐ)次(ci)革(ge)命，據沙利文(wen)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全毬抗腫癅藥物市場槼糢在2020-2025間(jiān)的年(nian)復(fù)郃(hé)(he)增長率預(yu)計(jì)將(jiāng)達(da)到15.2%。

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1、决定市场是让你致(zhi)富还是让你在(zai)路边 “流血” 的唯一因(yin)素，是市场下跌时你会怎(zen)么(me)做。因为 10% 的市(shi)场调整和 20% 的熊市都是(shi)正常现象，是可以预料到(dao)的。如(ru)果你要投资(zi)股(gu)票市场，就必须(xu)做好这些情况发生的准备(bei)。尽管有很多人声称可以预测(ce)市(shi)场，但市场波动实际上是不可预测的。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜🥾😠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥾👙🩳😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🍎🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🤍🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🥬。小盘成长方面🥑👿💓，货币宽松扩张剩余流动性🍍💓👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡😡，截至25/5已上行至1.8%🍒💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🩲🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞👝🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力👅、半导体设备💖💖🍅、芯片）🍈🩱👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡、通信（算力服务+卫星通信）🍋。