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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施(shi)投(tou)入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋(fu)能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用(yong)商业价值有(you)望释放。并(bing)且我们在前(qian)文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持(chi)或上修(xiu)，我们认为(wei)今年云(yun)厂(chang)商AI资本开支投入(ru)有(you)望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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2020年6月🥒🍍🥾👿，公司完成A轮融资💔🧄，融资金额达10亿元💋🩲，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中👘，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金🍉💌。

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周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避(bi)险情(qing)绪升温。A股全天(tian)震荡调整(zheng)，创业板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较(jiao)上个交易日放量1955亿(yi)元。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热点(dian)聚焦于国防(fang)军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向(xiang)。

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澎湃新闻(wen)根(gen)据Wind及(ji)***息梳理统计，本周（6月16日至6月20日），有2只新股安排申购。申购的新股分别为湖南广信科技股份有限公司（下称“广信科技”，920037）、山东(dong)信通(tong)电子股份有限公司（下称“信通(tong)电子”，001388）。

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1、联储证券(quan)指(zhi)出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增速均有放(fang)缓，显示需求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

2、这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市(shi)场(chang)上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。