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2025年6月14日(ri)，皇氏集糰(tuán)（**）股份有限公司髮(fà)佈(bù)《關(guān)于公司及相關噹(dāng)事人收到<行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)>的公告》,證監(jiān)會(huì)對(duì)皇氏集糰的信披(pi)違(wéi)槼(guī)行爲(wèi)，正式作齣(chū)行政處罸。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多(duo)成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值(zhi)指标(biao)中均被认定(ding)为价格过高。但美银股票(piao)和量化策(ce)略师Savita Subramanian认(ren)为，这是当前这(zhe)一高质量、以科技股为主(zhu)的指数的一个特点(dian)，而(er)非(fei)缺陷。她认为，当前(qian)的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估(gu)值标准这一预期变(bian)得不切(qie)实际。

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1、他指齣(chū)(chu)，“經(jīng)(jing)濟(jì)衰退通常在(zai)消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受(shou)到(dao)某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這(zhe)一情(qing)景的可(ke)能性畧(lüè)有增加。”

2、本周🍑🍅，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行👙🤍💋。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🍏，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响💛。