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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期金融搭台🍆，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳，稳定币主题🍌🥿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩳🩲，仍是配置机会👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚🍏🍌。

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