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总体来看(kan)，牛市阶段(duan)I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的(de)存在，在被套(tao)资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增(zeng)量资金会比较有限。

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高盛的分(fen)析师（包括尤利娅(ya)・热(re)斯特科娃・格里格(ge)斯比和达恩(en)・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的急剧下(xia)降可能反映出(chu)，交易员近期经历了重大地缘政治(zhi)冲击但石油供(gong)应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从(cong)秋季开始可能(neng)会出(chu)现大(da)规(gui)模库存累(lei)积(ji)。”

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新(xin)成立份額后，估(gu)算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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行业表现方面🥭，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝🍎🍉、供需约束等角度💞🍊，重点推荐关注谷子经济🩰🤍、医美🥻💘🍅🥔、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍍💯，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉👠、国防军工🩲、商贸零售、美容护理🥿💘、化学制药等”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推(tui)动家电(dian)、汽车等(deng)大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金融支持消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接(jie)齣口份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等，銷(xiao)量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量(liang)及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或(huo)迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先(xian)受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快增長(zhang)。