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2025-06-27 01:25:57 作者：长发及腰借你上吊

对于下周A股市场的潜(qian)力板块和方向选择，军工板块(kuai)环(huan)比上涨14个百分点至20%，占(zhan)比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下(xia)降(jiang)16个百分(fen)点。其(qi)余板块受访者看好比例变动较小。

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行业视角，我们(men)认为工业板块将继续受益(yi)能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽(jin)管电气化订单增速有所回落，但在(zai)手订单为收入带(dai)来较高确定性；工业自动化板块随着去(qu)库存接近尾声，预计将进入复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加(jia)速(su)的确定性较高；从资本品(pin)子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备(bei)预计维持较高景气(qi)度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程(cheng)基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增(zeng)长。

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4🍍、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点👡🩳😠。不锈钢方面，成品弱于原料，利润环比下滑💘🍒，国内和印尼均有减产👠💝，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看💌🥝，周度库存仍在累库当中。新能源方面🍓💟👅，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面👄🍇👘，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加。综合来看🩳🩱🥒，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空💋🎒。

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2、QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首(shou)蓆投資官本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但不會産(chǎn)生(sheng)持久影響(xiǎng)，除非有某些特殊原囙(yīn)。股市波(bo)動(dòng)率的反應‘幅度不大，可能很快就會消散(san)’。”

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