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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银(yin)国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒(jiu)业务2025财年(nian)10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数(shu)和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价(jia)从34港元(yuan)下调至(zhi)33.6港元。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💔🥒👝🩲。本周五A股🍎🍌🥬、港股指数普遍回调👝，避险情绪推升能源、贵金属💞🥾、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🎒。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💖，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😡💯🍅👞，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👚🧄，前期活跃的新消费🩰👅、创新药等主题的成交占比持续提升后🍒🍈，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍆🍈👘，环比增长0.61%👢。1—5月份💞👝，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%😻。5月份🍑👞，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍄🍍。1—4月份🍌👞，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%💋。

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美國(guó)勞(láo)工部(bu)公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消(xiao)費(fèi)者價(jià)格指數(shu)（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值(zhi)2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)(jin)爲(wèi)0.1%，低于前(qian)值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人(ren)士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降(jiang)息(xi)的押註，竝(bìng)基本(ben)預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美(mei)國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美(mei)聯儲(chu)未來(lái)(lai)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)(xiang)保(bao)持高度關(guān)註。

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1、三大主线配置机会：第一🧅👘🍎，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👅🩲，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💞🥕🍄👘。第二，科技仍将是中长期配置主线🧄。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🩱💞🩱，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、龙头股中🍒👙💌，小米集团-W领涨逾4%，消息面上👜💌🍉🍎，雷军今日发布微博称💕🧄，“大家非常期待的小米yu7，将于6月底发布🩱👡💯。 还有很多重磅新品同场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。