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一(yi)、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势休(xiu)整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响(xiang)，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳(wen)定性下降。我们继续提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权(quan)重。

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关(guan)键在于(yu)特朗普作为全球(qiu)和平(ping)缔造者(zhe)的承诺 —— 或(huo)者如(ru)他在 1 月份的就职演说中对人群所说(shuo)，要 “为一个充满愤怒、暴力和(he)完全不可预测的(de)世界(jie)带来新的团结(jie)精神”。

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如(ru)委托律师代理，该(gai)类(lei)案件一般为风险代(dai)理，前期不收取任何(he)费用，胜诉后按赔偿款的一定(ding)比例支付(fu)律师费，未获赔偿无需支付律(lv)师费。

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1、湘(xiang)财证(zheng)券指出，长维度来看，目前(qian)A股市场处于新“国(guo)九条(tiao)”行情和类“四万亿”投(tou)资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场(chang)或大(da)概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报(bao)告中提(ti)到(dao)的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来(lai)看，目前(qian)处于中(zhong)美关税90天缓(huan)冲期(qi)内，我国出口有(you)望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市(shi)场上(shang)行。

2、美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定(ding)性，關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國(guo)密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)(bu)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售(shou)的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力(li)。此外，部分品牌已開(kāi)(kai)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的(de)庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品(pin)牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定(ding)價筴畧的執行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或(huo)對2025年(nian)毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業績(ji)會主(zhu)要(yao)上市(shi)公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。