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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块的行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中(zhong)上游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🩰🥿🧄🥭💟，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍅🥭，但需要耐心等待🥔。整体而言💌🩳🥻，淡化宏观扰动🤬😡、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。