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1、本次峰会(hui)特邀乌克兰、印(yin)度、巴西等九国领导人参与部分议程(cheng)，这(zhe)些“特邀(yao)嘉宾”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争(zheng)取特朗普与泽连斯(si)基的友好会晤”，这种务实态度暗示着G7在(zai)安全承诺上的影响力衰减。而印度(du)、巴西等新兴经济体代表(biao)的活跃身影，则预(yu)示着全球治理格局正在发生的深层(ceng)变(bian)革。

2、下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。