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对于以伊冲突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板(ban)块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍(reng)有上涨(zhang)动力。美(mei)国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投(tou)产量维持(chi)高位，即未来2-3年内美国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟(chi)退(tui)役，边际上缓解了部(bu)分(fen)供应紧张；但新能源补贴(tie)退坡、关税等政策不利于电力供给释(shi)放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期(qi)拉长(zhang)，3-4年内投(tou)产新装(zhuang)机量有限，我们认为未来(lai)3-4年内缺电势头难以逆(ni)转，看好远期批发电价继续(xu)上行。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的(de)最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行(xing)还需要经济基本面或(huo)增量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份👙🩲，总成交量为约30.2万份💟🩲🥑💞。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🍈🧅🧅，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🩱🍎🥬🥬。

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1、在最新的报告中，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范(fan)围内，因为能源价(jia)格的持续上涨可能(neng)会对通胀产生可怕的影响，扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”

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