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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著👡，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一👄👿🍏。

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摩根士丹利基金表示💓🍒，当前全球仍然处于降息的大周期中🎒🥦🥭💗，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强👚🍓。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🍆🍆💘。过去一段时间科技较为低迷🍅🍉🎒，主要是风险偏好未能持续提升🍈🥥👗，同时算力等未来需求受到质疑🍓，估值回落到低位🍇💝，AI为长期趋势👠，产业逻辑强🍍🍍💗💌；二是中国制造，包括高端机械👙👞👅、汽车🥿🥕💝💔、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视💘🍌🎒🍊；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利👅，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在(zai)A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

2、2025年1月，聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)貿(mào)髮(fà)會(huì)議(yì)髮佈(bù)(bu)的《全毬(qiú)投資趨(qū)勢(shì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯(xiǎn)示，受全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)緩(huǎn)慢、地緣(yuán)政治衝(chōng)突加劇(jù)影響(xiǎng)，流入髮展中國傢(jiā)的(de)外國直接投資（FDI）已連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)年(nian)齣(chū)現(xiàn)下降。