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2、需(xu)求(qiu)：週度三元(yuan)材料庫(kù)存環(huán)比減(jiǎn)少(shao)348噸(dūn)至14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環(huan)比增加3302噸至86102噸。週度電(diàn)芯産(chǎn)量環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰環比減少0.7%至(zhi)15.93GWh，三元環比減少1.1%至(zhi)7.34GWh。據(jù)乗(chéng)(cheng)聯(lián)會(huì)，5月(yue)新(xin)能源乗用(yong)車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長(zhang)12.1%。

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1、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍒💯，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态👜🍎。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👛🍏🩲🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💖🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝🌽🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰💟🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞、电力设备4%）等🩲🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大😠💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄。相比之下🥭🍈🍆👿💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👠🌽、网易🍊、美团等互联网巨头，消费🩲🍏🍓😻💞、制造等行业占比不高🍓🍇💔🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲👅🥾👜。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍👘，因此对价格更敏感👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡，全部港股从-3%升至12%🥝💌，二者增速差从8pct降至-6pct。