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建议在6~8月的半年报季🥥😈💟😡🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋👡💘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍍👚🥿🥬、PCB、ASIC芯片🤬、光模块🍉🥔🍎👿、交换机🍎、算力租赁等）值得重点关注🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏，但需要耐心等待。

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2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🥬💕。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💟🧄🥻🩳👢，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%🍍💝🥥🥔，有22家公司研发投入超过10亿元🧅👞🍈💞，注册制样本公司17家🍅，权重提升至7%，为指数注入新动能🍍😠。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍅、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。