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进入7月后🧄🍌🍈，综合业绩披露期效应😠、海外流动性环境变化😠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯👢🩲👛🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽💘🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒🍓🍑🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈👛🩱，市场交易和增量资金层面👚😠，近期在以伊冲突缓和后🥻👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👄💗。按上市日期统计🍍，6月定增发行募资规模81亿元👞🩳，较5月前值有所回升。展望7月🥔🍅😠👢，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥒。

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对于如何(he)让商保和社保真(zhen)正有效结合，郎立良认为：这是一个(ge)行业普(pu)遍痛点。各自数据、流程(cheng)和机制不(bu)同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医(yi)保窗口，再整理 十几页单据(ju)申请商(shang)保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过(guo)“需求分(fen)层”推动行(xing)业走向精细化。商保在(zai)政策引导下不断扮演越(yue)来越重要(yao)的补充支付角色，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平(ping)台”，我们建设了多(duo)元支付平台。我们(men)都知(zhi)道从慈(ci)善赠药、捐赠，到(dao)纯自(zi)费，到商(shang)业健康险(xian)和医保，是一个层(ceng)层(ceng)递进的关系，我(wo)们要做的是串联(lian)不同的支付方案，将多元支付方(fang)案、多元主(zhu)体连接起(qi)来，满(man)足不同层(ceng)次(ci)的健康(kang)需求。通过惠民保等产品将社保结算(suan)与(yu)商保支(zhi)付打(da)通，从患者视角设计出连续(xu)性支付体(ti)验(yan)，让(rang)商保真正成为医(yi)保的(de)补充机制。

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2、因此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概(gai)率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过(guo)去(qu)五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。