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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💯💛，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍎，使得即将到来的中报业绩期🍒💖🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑💟。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💝👝👜，资产荒趋势依然存在💗🍅😻🍈💝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍅👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🍇🍑。

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那么此时，市场(chang)选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具(ju)有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一(yi)定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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公司表示，本次(ci)检修计划是根据本套(tao)甲乙酮装(zhuang)置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将(jiang)确保(bao)检(jian)修工作安全、环保、高效(xiao)进行。公(gong)司(si)将根据装(zhuang)置检修改造的时间进度，陆续(xu)恢复(fu)生产。本次检修期间将(jiang)减(jian)少甲乙酮产品产(chan)量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大(da)影响(xiang)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技指数2025年(nian)的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥻，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🌽🍍，月环比上行6.4%🍎🎒👘。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩲💓🥥，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👚🥔；商品房销售额🍄、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。