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达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加(jia)税收和降低利率等措(cuo)施，将预(yu)算赤字(zi)从(cong)占GDP的6.5%降至3%。然而(er)，他承认，执行这些解决方案可能会(hui)很困难，而且存在(zai)争(zheng)议。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👙🥾😠🍊，硅料企业整体仍处于亏损状态🌽🍒🍊💯。硅业分会称🍋🥝，丰水期大厂产能置换为主🥬🍎🍉，不过另有新疆硅料厂商检修结束👄🩱🥾，存在复产意愿😠，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥝，过剩压力还将持续🍈😻👅。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍈💯，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演🩱💔，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布🍑🧡👘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💕🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🥻👗💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面🍑🍇💓，目前利率仍处于较低水平🧅🎒，资产荒趋势依然存在。上半年👙🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💔💛，进一步积累了今年的赚钱效应🧄👄，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓👞🍑💝，我们称之为牛市阶段II🍏💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👞👝🩰，当市场情绪处于乐观状态时👘😻👜，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💞💓😠💌，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👘🥔🍒，未来有下跌风险👿。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告💖，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。