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丙烯展望：原油偏强预期或(huo)为丙烯市场注入短期利好情(qing)绪，底部支撑初显(xian)，但上行空间受制于需求(qiu)跟进不足(zu)，因此传导至丙烯支撑相对有限，供需博弈态势(shi)难(nan)改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续，需密切关注上游库存变化及下游跟(gen)进情况(kuang)。

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1—5月份，房(fang)地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内(nei)贷款6679亿(yi)元(yuan)，下降1.7%；利用外资16亿(yi)元，增(zeng)长(zhang)49.0%；自筹资金13743亿元，下降7.2%；定金及预收款11931亿(yi)元，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。

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資本市場(chǎng)(chang)：從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)(dong)型資産(chǎn)下半年有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，其中包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用事(shi)業等高股息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場(chang)敞口較(jiào)小(xiao)、內(nei)需驅動(dong)爲主的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業；3）由財(cái)政支(zhi)持的基建、建築、房(fang)地産闆塊。東(dōng)南(nan)亞(yà)六國內部經(jīng)濟(jì)週期(qi)存在一(yi)定(ding)差異(yì)，分散配寘、靈(líng)活調(diào)整投(tou)資組郃(hé)仍屬讅(shěn)慎筴畧。

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受外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)(xiang)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)(yin)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

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1、*ST同洲2024年年报显示🍇🩳，报告期内👡🥬👜，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🥻🍅🥕🤬、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等🍓🩳🍊。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒🍑👝、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案💖💖🥕💘、智慧平台业务等。

2、4 月(yue)以来的反弹行情中(zhong)市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致(zhi)使市(shi)场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于(yu)第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开(kai)的新叙事(shi)。在这些(xie)因素的(de)扰动(dong)下，市场(chang)预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮(lun)动仍将持续。