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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅🥬，预期 -0.2%🍄💟，初值 -0.2%💯🥬，降幅高于市场预期👞💛🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🍋🍄💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💯🍇🍑，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👘👛👗💗💌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💝🌽🍒。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🍋🍓🤍🥭🧡，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👛👢😡。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🧄👘。制造业中白色家电💌👢、汽车等板块面临边际走弱趋势🍄👚，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍒👅，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👠💓。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡🥻🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、澳大利亚工业👙👗、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥔🧄👿，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭(da)乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)(tong)一安(an)排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地(di)登艦(jiàn)蓡(can)觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至(zhi)13時(shi)20分，每30分鐘一(yi)班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號(hao)碼頭的接(jie)駮舩髮舩時間爲10時50分(fen)至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。