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风险因素：1）下半年关税对(dui)于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执(zhi)行、海外矿山产能释(shi)放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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1、日銀(yín)與(yǔ)(yu)日元：日銀或(huo)不(bu)急于加息，一方麵(miàn)等待外部美(mei)日談(tán)判(pan)的最終落(luo)定。另(ling)一方麵，內(nèi)(nei)部(bu)來(lái)看，潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)(bei)景下(xia)不(bu)存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)(wei)日銀加息的(de)主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。