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此前🥑🥭，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💓🥿🧅。据《华尔街曰报》报道🤍😠，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、🏮行业配置层面🍍🍉💛👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💖，善用赔率思维💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙👠😻💘、25/6/12为界👢🥦🍑👞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🍌🍉🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅🍑、游戏已陆续兑现外🥭👠，后续建议关注半导体🍇👘🩰🥥👜、电池（固态电池主题）🥿🍓🩱👜、电网设备👗🍄💖、工业金属🥑🤬🍉、啤酒等板块的轮动机会🍆🍈🥒；而另一方面🩱🩱💋，资金脉冲加速💛🥿👡🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛、国产算力链🍓💞🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🥝。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的(de)新低。