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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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