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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低👢🍑🍅。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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随着百年变局加(jia)速演进，国(guo)防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国(guo)防军(jun)工板块或已进(jin)入击球区间(jian)。华泰证券也指出(chu)，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“辉瑞和百时美(mei)施贵宝(bao)都在花大价钱(qian)买中国的创(chuang)新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长(zhang)，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就(jiu)是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一(yi)位长期关(guan)注创新药板块的行业人(ren)士说，对外授权交易卖得起价，是好(hao)事(shi)；中国(guo)的临床数据和海外临床数据结果(guo)差不(bu)多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更(geng)好的支付、准(zhun)入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化(hua)剂。

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1、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生🥬👛🥿，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会👿，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来👘🥑，意识到这一点😻🥾🍆👅，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

2、我们预计2H25行业延续上半年趋势🍒，全年增速在4-5%左右🥒，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看👠👗👜👄😈，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性💝，中国市场边际改善、但增长幅度有限。