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田希蒙：风险方面🍆🥕，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💋😻，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🎒🥾。

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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风(feng)格的坚(jian)定把握。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🤬🧅🥾🥭😈，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍉🥿👚🥬、无触摸手势控制功能💯💗🩳；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💔🍑👿、感应👄🍋、无线连接功能🍊。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍍？”问题回复😡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👚。

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A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上(shang)行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五(wu)日均值月環比上行33.5%。

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1、配置上，建(jian)议投资者继续积(ji)极挖掘结(jie)构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合(he)考虑下(xia)，可(ke)关注(zhu)三条主线。

2、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年(nian)以來(lái)的新低。